如果使用者使用「自訂」升級方法，從 cc:Mail 移轉的使用者可以只指定備存檔案。而 Microsoft Mail 的升級精靈不論所選的升級方法，都需要使用者選擇備存檔案。

按預設，當您指定要指定移轉的備存時，升級精靈會在目前的工作目錄中尋找檔案。如果使用者從 Windows 桌面捷徑執行升級精靈，您可以編輯應用程式捷徑內容中的「開始位置」欄位。如果升級精靈從升級通知訊息執行升級精靈，或是您沒有編輯「開始位置」，目前的工作目錄會被設定為應用程式起始的目錄。如果要指定不同的備存來源，使用者可以瀏覽檔案系統以尋找要移轉的備存。

針對包含需要移轉之備存檔案的目錄，以及儲存移轉過程中所用之暫存檔的目錄，使用者必須具有讀/寫的權限。升級精靈會將暫存檔置於 Windows 環境變數「TEMP=」所指定的目錄。一般而言，TEMP 變數會指定本區目錄，如 C:\WINDOWS\TEMP。

移轉密碼保護的 Microsoft Mail 或 Microsoft Exchange 備存時，使用者必須提供適當的使用者名稱與密碼。 cc:Mail 備存非以密碼保護，因此可由具有適當檔案使用權限的使用者加以開啟與移轉。